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Investment Advice in France
A register of firms and the professionals working at them in the Investment Advice sector based in France. Browse the public index, then filter or export on Kipplo.
Companies
566 on file
Co-S Amo
Co-S est une société spécialisée dans les schémas directeurs immobilier, la programmation et l’assistance à la conduite d’opération. Fondée par un programmiste, un architecte et un économiste, la société a successivement agrandi son équipe en conservant cette diversité originelle. Implantée à Paris et Nantes depuis sa fondation, Co-S travaille sur l’ensemble du territoire, le plus souvent en détachant des équipes en immersion au sein des lieux étudiés.
11 to 50 staff
Ikory
IKORY place le logement au centre de son action. Véritable incubateur de l’innovation, il intervient à tous les niveaux, du logement social ou intermédiaire à l’immobilier de luxe, et sur tous les métiers, du conseil à l’asset management en passant par l’investissement et le montage d’opérations. IKORY a été créé en 2015 par Stéphane Imowicz, ancien fondateur d’Ad Valorem et ex-directeur général de Crédit Foncier Immobilier. IKORY guide les propriétaires et les investisseurs dans leurs projets de valorisation, d’arbitrage ou d’investissement dans des actifs résidentiels. Il intervient à tous les stades de la chaîne en leur proposant de les aider à maîtriser ces actifs. IKORY intervient en amont des projets - conseil en stratégie- montage des projets- création de fonds- mise en place de club-deals. IKORY accompagne les propriétaires en aval des projets - commercialisation d’actifs- asset management.
11 to 50 staff
Groupe Valeurs Actives
Valeurs Actives est un groupe indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux avec une vision à 360° : Analyse des besoins financiers et des objectifs, Recommandation de stratégies d'investissement, Assurer un suivi régulier des investissements. Notre réseau d’experts est implanté sur différentes régions : PACA Nouvelle-Aquitaine Centre Val-de-Loire Hauts-de-France Bretagne Pays de la Loire
11 to 50 staff
Arcanis Conseil
ARCANIS Conseil est un ARCANIS Conseil ne sélectionne que des ́ (Investissement Socialement Responsable) ARCANIS Conseil s'adresse à des investisseurs désireux d' ́ ARCANIS Conseil intervient auprès de sa clientèle ́ ́ ARCANIS Conseil reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations dont la promesse est d’œuvrer en faveur de la lutte contre le changement climatique et la défense de la biodiversité
1 to 10 staff
Evolve
Evolve, spécialiste de la gestion privée, accompagne les particuliers, tels que les chefs d'entreprises, les cadres et les professions libérales, ainsi que les sociétés, dans la gestion de leur patrimoine. Grâce à une expertise pointue et une approche personnalisée, nous offrons un large éventail de services destinés à répondre aux besoins spécifiques de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme. Nos domaines d'expertise incluent - Développement de l’épargne - Placement de trésorerie d’entreprise - Prévoyance et protection sociale - Préparation de la retraite - Investissement immobilier Nos valeurs fondamentales — audace, bienveillance, et générosité — guident chacune de nos actions. Nous nous engageons à offrir des solutions innovantes et responsables, tout en bâtissant des relations de confiance durables avec nos clients. Evolve se distingue par un modèle unique d'association avec les gérants privés indépendants, nous permettant de constituer un réseau solide et diversifié à travers toute la France.
11 to 50 staff
Kouamou Capital - Investment Advisor Paris
As an investment advisory firm specialized in residency and citizenship by investment, as well as real estate opportunities for non-residents, we provide customized, innovative financial solutions to families, individual investors, offering strategic pathways to wealth and global mobility. Core Services: 1-) 5-Year Residency by Investment in Europe: Assisting clients in obtaining a 5-year residency in Europe through strategic investments in countries like Greece and Latvia. 2-) Citizenship by Investment in the Caribbean: Facilitating citizenship by investment in Caribbean nations such as St. Kitts & Nevis, Grenada, and Dominica, offering enhanced global mobility and tax benefits. 3-) Real Estate Investment in France for Non-Residents: Helping non-residents acquire real estate in France, guiding them through financing, taxes, and legal processes. Leadership: Kouamou Capital’s leadership team consists of seasoned professionals with extensive expertise in global real estate, investment management, and citizenship planning, committed to providing exceptional, personalized service. Mission: Our mission is to provide clients with unique investment opportunities that enhance their wealth, global mobility, and financial freedom through tailored strategies.
1 to 10 staff
Net Patrimoine Et Capitaux
Spécialiste de l’approche patrimoniale globalisée et de l’accompagnement financier, Net Patrimoine & Capitaux, groupe familial proche de ses clients, met son expertise au service de toutes les personnes désireuses de baisser leurs charges, d’augmenter leurs revenus, de créer du patrimoine financier ou immobilier, de financer un projet, de préparer leur retraite, d’améliorer leur sécurité et celle de ceux qui les entourent. Pour ce faire, après un diagnostic personnel faisant apparaître la photographie de votre situation actuelle en termes de Trésorerie, Sécurité, Retraite, Patrimoine, Impôts et Charges, nos conseillers vous présentent les différentes solutions préconisées en fonction de votre profil familial, financier, fiscal, successoral.
1 to 10 staff
Nexia S&a Finance
Nexia S&A Finance est une filiale du groupe Nexia S&A dédiée aux opérations M&A. Elle vient renforcer son approche dynamique des lignes de services et sa pluridisciplinarité qui fait sa spécificité et sa valeur ajoutée. Cabinet de conseil en fusion et acquisition, Nexia S&A Finance accompagne ses clients dans tous leurs projets de rapprochement et de développement. Ses experts, accompagnés d’associés dédiés sur chaque opération, sont les garants d’une offre de qualité. Qu’il s’agisse d’une étude de valorisation, d’un projet de cession, d’acquisition, d’adossement ou d’ingénierie financière, Nexia S&A Finance propose un conseil adapté et personnalisé aux attentes et spécificités du client. Réactivité et proximité, telles sont les valeurs que son équipe met en œuvre quotidiennement pour mener à bien les missions qui lui sont confiée. La force de Nexia S&A Finance réside également dans la complémentarité de ses deux associés. Après de nombreuses expériences respectives en tant qu’associé et manager notamment au sein du groupe Deloitte, s’ensuit la création de Sefico Nexia Finance. Cabinet à dimension humaine, il s’appuie sur des équipes expérimentées, impliquées et engagées. Tous les experts travaillent en collaboration sur les secteurs de l’IT, des services de l’industrie et du BTP, pour que chacun apporte le meilleur de ses compétences et contribue au dynamisme du cabinet. Forte de ses expériences et expertises, Sefico Nexia Finance a toujours su positionner la réponse la plus pertinente possible pour ses clients. En tant que membre de Nexia International, Nexia S&A Finance bénéficie d’un réseau sur lequel s’appuyer dans le cadre de ses missions de conseil et devient ainsi un partenaire privilégié pour accompagner ses clients dans leurs ambitions à l’international.
1 to 10 staff
Patrimy
Patrimy vous connecte aux meilleurs acteurs du marché, sans frais Nous sélectionnons pour vous les meilleurs acteurs du marché dans chaque secteur. La mutualisation de nos investissements vous permet d’accéder à des produits normalement réservés aux grandes fortunes. Un système basé sur une architecture ouverte ça change tout!
11 to 50 staff
Horizon Invest
Nous accompagnons les investisseurs et les professionnels du patrimoine dans la réalisation de projets immobiliers performants, durables et totalement sécurisés. Fondé en 2021, Horizon Invest propose une solution 100 % clé en main : Sourcing d’opportunités immobilières Conception et pilotage des travaux Montage juridique et fiscal Mise en location Suivi complet du projet Aujourd’hui - 25 collaborateurs - Plus de 500 projets réalisés - Plus de 150 biens en gestion locative en Occitanie Nous nous engageons à offrir une expérience d’investissement fluide, transparente et rentable, en mettant l’excellence opérationnelle et la satisfaction client au cœur de notre ADN. Basés à Toulouse – Interventions dans toute l’Occitanie
11 to 50 staff
Hubn'up
Hubn’UP est la bannière d’un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine labellisés, présents sur tout le territoire national, au plus près de ses clients, grâce à son développement basé sur le Marketing Relationnel. Engagés sur le long terme auprès de nos clients (particuliers et professionnels), nous sommes des conseillers habilités, qualifiés et spécialisés dans les solutions patrimoniales dans les domaines tant immobilier que placements financiers. Notre seule publicité est celle issue de la recommandation de nos clients, symbole de notre réussite basée sur une relation de confiance et de satisfaction.
1 to 10 staff
Atome 47
Spécialement dédié à l’audit de protection sociale et de gestion de patrimoine, Atome 47 fournit une expertise unique dans ce secteur. Auditeur et courtier, Atome 47 prend en charge à la fois l’analyse, la mise en place et le suivi dans le cadre d’un concept global exclusif. Le dirigeant est sécurisé sur tous ses choix et investissements tant professionnels que personnels, avec la possibilité d’intégrer des interlocuteurs tiers (assureurs, banquiers, etc.). Atome 47 s’assure, à travers ses audits et expertises, que le chef d’entreprise bénéficie des meilleurs contrats en fonction de sa situation. La société est libre de proposer la solution qu’elle souhaite car elle est totalement indépendante. Tous les clients sont suivis afin de pouvoir moduler les solutions mises en œuvre si leurs situations ou les réglementations changent.
1 to 10 staff
Equinoxe
Equinoxe est une maison de gestion privée indépendante engagée à vos côtés. Nous sommes des experts issus des plus grands établissements financiers de la gestion privée et institutionnelle qui vous guidons désormais dans la réalisation de vos investissements.
11 to 50 staff
Maestria Conseil
Expert en Ingénierie Patrimoniale et Fiscale disponible dans toute la France Nous donnons du sens à vos projets. Aujourd’hui, le cabinet Maestria Conseil apporte son expertise à plus de 2500 clients et réalise en moyenne consultations par an. Après une analyse complète de vos objectifs de vie, Maestria Conseil accompagne ses clients dans la création de leur stratégie patrimoniale et fiscale. Plus d’informations ici : https://maestriaconseil.fr/
1 to 10 staff
Monceau Patrimoine
Monceau Patrimoine – Votre partenaire patrimonial à 360° Notre mission est simple : vous accompagner tout au long de votre vie pour optimiser et sécuriser votre patrimoine. Que vous soyez au début de votre carrière ou en préparation de votre retraite, nous vous proposons des solutions sur-mesure pour répondre à vos objectifs financiers, fiscaux, et patrimoniaux. Nos expertises : Sociale : Protection de votre famille et de votre avenir avec des solutions de prévoyance et de mutuelle adaptées. Fiscale : Optimisez votre fiscalité et réduisez votre impôt avec des stratégies personnalisées. Patrimoniale : Nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine avec des investissements ciblés, que ce soit en immobilier ou en placements financiers (via des partenaires prestigieux tels que Rothschild & Co et Foncia-OPTISSIMMO). À chaque étape de votre vie Nous savons que chaque projet est unique, et c’est pourquoi nous mettons à votre disposition des experts dédiés pour vous guider dans la réalisation de vos projets : épargne, retraite, investissement, transmission patrimoniale, etc. Pourquoi nous choisir? Avec une approche globale et personnalisée, nous vous garantissons un accompagnement de qualité, avec des solutions adaptées à vos besoins. Notre mission est de faire de vos ambitions une réalité.
1 to 10 staff
Opliris
Opliris démocratise les techniques d'investissement de la banque privée. Nous combinons intelligence logicielle et expertise humaine, pour rendre accessible et réalisable ce qui était autrefois réservé à une élite. Nous sommes experts dans le conseil en investissement : Immobilier ancien clé en main et immobilier neuf Epargne finanicère : SCPI, Crowdfunding immobilier, Assurance vie, PER, PEA, Girardin Industriel
1 to 10 staff
As Finance Conseil
AS Finance Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier à Paris (16ème) Nous vous accompagnons dans la constitution, la valorisation, la préservation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Notre expertise des cas complexes et des investissements financiers répond particulièrement aux attentes des chefs d’entreprises, professions libérales, familles et particuliers fortunés. Nous recherchons les solutions les plus performantes et les montages financiers innovants adaptés à votre situation, vos objectifs et votre profil d’investisseur. Fondé en 1992, par Alicia Elofer et Sylvix Hodent, AS Finance Conseil est avant tout une équipe de conseillers dédiés aux besoins et aux objectifs de ses clients. Les trois principes fondamentaux sur lesquels repose notre activité : Objectivité : Nous sélectionnons nos fournisseurs pour la qualité de leurs produits et leurs compétences dans les différents domaines d’activité. Disponibilité : Chaque conseiller gère un portefeuille de clients et leur assure un service personnalisé et réactif. Engagement : La relation de confiance que nous établissons avec nos clients se renforce et se pérennise dans le temps. AS Finance Conseil 26 Avenue Victor Hugo 75116 Paris +33 (0)1 42 66 96 50 contact@asfc.fr
11 to 50 staff
Cabinet Mazarin
Le CABINET MAZARIN est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant implanté à Paris depuis 2010, co-dirigé par Alexandra Itier et Elie Chaya dont l'expertise, acquise notamment dans l’exercice de responsabilités de direction au sein de groupes financiers de premier plan, est de plus en plus reconnue. Le CABINET MAZARIN accompagne ses collaborateurs dans la préparation de leur avenir grâce à des solutions et des produits personnalisés dans de nombreux domaines (investissement immobilier, retraite, défiscalisation.) afin de garantir les intérêts de votre famille, entreprise, patrimoine et vos objectifs financiers. De plus, l'innovation et le digital font parties intégrantes du travail quotidien d'Alexandra Itier et Elie Chaya dont la stratégie 2.0 en fait un des cabinets les mieux armés pour informer ses clients mais aussi pour répondre aux mutations digitales actuelles. Grâce à une équipe dynamique et à l'écoute, le CABINET MAZARIN met tout en oeuvre pour optimiser la préparation de votre avenir en toute confiance. Si vous souhaitez rencontrer un des collaborateurs du CABINET MAZARIN pour préparer votre futur dans des conditions optimales avec un suivi personnalisé, cliquez ici :
1 to 10 staff
Cysco Patrimoine
Pédagogie financière pour la famille.
1 to 10 staff
Leka Patrimoine
Leka Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui vous accompagne dans tous les aspects de votre patrimoine : • Conseil en stratégie patrimoniale : Définition de vos objectifs et élaboration d'un plan d'action personnalisé. • Placement financier : Solutions d'investissement adaptées à votre profil et à vos objectifs. • Assurance : Assurer une protection sur mesure pour vous et vos biens. • Investissement locatif : Investissement immobilier locatif dans des immeubles ou maisons anciens
11 to 50 staff
Tip France
Imaginez que vous ayez eu la chance d'être contacté par un opérateur de téléphonie mobile il y a plusieurs dizaines d'années pour lui proposer de louer un terrain ou un toit en échange d'une redevance. Vous étiez déjà satisfait de ce revenu locatif gratuit et avez signé le contrat; et comme vous n'utilisiez pas ce coin de terre ou ce morceau de toit, personne n'a regardé d'un œil trop critique le contenu du contrat de location. Les équipes de Telecom Infrastructure Partners France vous aident à mieux comprendre quels sont vos droits et obligations dans ce contrat, comment le marché des télécommunications a évolué depuis que vous l'avez signé, afin que nous puissions prendre une décision éclairée sur les scénarios possibles dans lesquels TIP vous offrira un paiement sur mesure en échange de votre flux de revenus locatifs. Vous serez en mesure de réinvestir les fonds reçus dans des actifs que vous pouvez entièrement contrôler, de la manière la plus efficace sur le plan économique.
11 to 50 staff
Valorial Groupe Patrimmofi
Le VALORIAL GROUPE PATRMIMOFI est un Cabinet conseil en audit patrimonial et optimisation fiscale qui regroupe 4 expertises : VALORIAL CONSEIL Bilan et structuration patrimoniale. Droit des affaires et fiscalité VALORIAL IMMOBILIER Immobilier Neuf et Ancien - Transaction immobilière - Conseil en défiscalisation- Conseil en droit immobilier VALORIAL FINANCE Conseil en placements financiers- Assurances Vie- Prêts immobiliers VALORIAL ASSURANCE Conseil en protection sociale : Assurances santé-prévoyance-retraite Des spécialistes diplômés Nous développons une compétence transversale, appuyée sur des collaborateurs spécialisés et diplômés (avocats, 1er clerc de notaire, DESS de Droit…) Le cabinet est titulaire de toutes les cartes professionnelles indispensables à l'exercice de son métier en conformité avec la réglementation Conseil en gestion de patrimoine ( Conseil en investissements Financiers Membre de la CNCIF, agrée par l’AMF) Courtier en Assurances (ORIAS) Agent Immobilier ( carte de Transactions Immobilière ) Courtier en prêts immobilier ( Intermédiaire en Opérations de banque) La relation de CONFIANCE qui s'établit au fil du temps avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée. Notre ENGAGEMENT se base sur des solutions évolutives et CLAIRES, notre responsabilité civile est engagée sur nos produits.
1 to 10 staff
Cabinet Pea
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant depuis 1998. Installé à Pau, Paris, Tours et sur la côte basque, nous vous conseillons en Finance, immobilier et immobilier d’entreprise.
1 to 10 staff
Git Immobilier
GIT Immobilier – Votre partenaire immobilier en Loire Sud depuis 1976 Depuis près de 50 ans, GIT Immobilier s’impose comme une référence de l’immobilier à Saint-Étienne et en Loire Sud. Installée depuis 2001 dans l’immeuble Le Diamant à Andrézieux-Bouthéon, notre équipe vous accueille du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-19h) et le samedi matin (9h-12h). Immobilier d’entreprise Nous accompagnons PME, TPE, grands comptes et investisseurs dans : l’achat, la vente et la location de bureaux, locaux industriels, entrepôts et commerces l’expertise et la valorisation de vos actifs Immobilier résidentiel & neuf Spécialistes des programmes neufs et de l’investissement patrimonial, nous conseillons les particuliers sur : l’achat et la vente d’appartements, maisons et terrains la promotion et la commercialisation de programmes neufs l’expertise et le suivi de projet de construction Pourquoi choisir GIT Immobilier? Une connaissance pointue du marché local et des acteurs économiques Un accompagnement sur-mesure, de l’étude de faisabilité à la remise des clés Des experts dédiés, disponibles et réactifs pour optimiser vos projets Contactez nous : Immeuble Le Diamant – Rond-point Colonna, Andrézieux-Bouthéon 04 77 02 20 50 | contact@git-immobilier.fr
1 to 10 staff
Homeclik
Vous jonglez avec plusieurs outils? Vos frais logiciels dépassent 99 €/mois? Vous êtes au bon endroit. Homeclik est LA solution tout-en-un pensée pour les CGP par des CGP. Elle regroupe, sur une seule plateforme, tous les outils indispensables à votre activité : outil de compliance, édition de bilans patrimoniaux, simulateurs, création de stratégies patrimoniales, marketplace de solutions d’investissement, présentations commerciales, accès client, suivi de contrats, comptabilité… Fini les allers-retours entre logiciels : tout est centralisé, automatisé et conçu pour fluidifier chaque étape de votre métier. Notre mission est simple : vous faire gagner un temps précieux et maximiser la rentabilité de votre cabinet, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : vos clients et votre croissance.
1 to 10 staff
Althoria Capital
Althoria Capital est une société de conseil en investissement avec une approche de long terme. Notre objectif est de donner accès aux investisseurs aux meilleurs supports d’investissement au sein des enveloppes fiscales les plus compétitives.
1 to 10 staff
Btob Leasing
Acquisition, financement et optimisation fiscale oeuvre d'art et design
1 to 10 staff
Core Group
Core Group est une société de conseil en immobilier d'entreprise, résolument tournée vers le Off-Market.(développement à partir de friche industrielle, réhabilitation de site ou création de parc d'activité neuf). Nous privilégions la qualité à la quantité des transactions, ce qui nous permets un accompagnement sur-mesure pour nos clients utilisateurs et nos investisseurs privés, nationaux et internationaux. Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, vous pouvez nous contacter sur notre mail : contact@coregroup.fr
1 to 10 staff
Egeo Conseil
Egeo Conseil est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine accompagnant particuliers, dirigeants et entrepreneurs dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, personnel comme professionnel. Notre approche repose sur une vision globale et personnalisée, organisée autour de quatre pôles complémentaires : • Immobilier : immobilier direct et SCPI • Financier : fonds d’investissement, private equity • Assurantiel : assurance-vie (France & Luxembourg), PER • Conseil : ingénierie patrimoniale, structuration juridique et fiscale, accompagnement stratégique Dans le cadre de notre pôle Conseil, nous travaillons en interprofessionnalité avec un réseau de notaires, avocats, experts-comptables et partenaires spécialisés, afin d’apporter des solutions cohérentes, sécurisées et adaptées à chaque situation. Nous accompagnons également les dirigeants dans la gestion et le placement de la trésorerie d’entreprise, en tenant compte des enjeux de liquidité, de rendement et de sécurité. Indépendance, rigueur et vision long terme guident chacune de nos recommandations, dans une logique d’accompagnement durable. Paris 🤝 Conseil indépendant | Approche globale | Suivi dans la durée
1 to 10 staff
Izyco Immo
Izyco-immo : Investissez sereinement dans l'immobilier avec notre expertise à votre service! Vous cherchez à investir dans l'immobilier, mais vous vous sentez dépassé par les options et les démarches? Laissez-vous guider par Izyco-immo, votre partenaire de confiance pour des investissements immobiliers réussis! Grâce à notre expertise du marché, nous vous aidons à identifier les meilleures opportunités d'investissement et à optimiser votre rentabilité. Nous nous occupons de tout pour vous, de l'analyse du marché à la gestion locative, en passant par le suivi des travaux si nécessaire. Izyco-immo, c'est la solution clé en main pour sécuriser et rentabiliser votre investissement! Imaginez-vous propriétaire d'un bien immobilier qui génère des revenus passifs, sans effort ni stress. Izyco-immo vous accompagne pour transformer votre rêve en réalité. Grâce à notre approche personnalisée, nous vous proposons des projets sur mesure qui correspondent à vos objectifs et votre budget. N'attendez plus, rejoignez dès aujourd'hui les centaines d'investisseurs satisfaits qui ont fait confiance à Izyco-immo pour leur projet immobilier. Contactez-nous pour bénéficier d'une étude personnalisée gratuite et sans engagement. Transformez votre futur et construisez votre patrimoine avec Izyco-immo! Contactez-nous : | 07 77 07 80 18 Izyco-immo, la sérénité et la rentabilité pour vos investissements immobiliers.
1 to 10 staff
Lusignan Multi Family Office
Lusignan MFO est une société financière spécialisée dans la gestion d’actifs (asset allocation et sélection d’investissements), la structuration patrimoniale et fiscale. Notre objectif est de vous faire gagner du temps, de la sérénité par nos compétences et notre expérience Nous sommes régulés par l’Autorité des Marchés Financiers (via l’ANACOFI)- CIF (Conseiller en Investissement Financier)- MIOBSP - MIA ORIAS : 907725279 1. Nous nous différencions par notre analyse approfondie de votre patrimoine : Au moment de la vente de leurs sociétés, nombre d’entrepreneurs se retrouvent perdus quand il s’agit de piloter leur atterrissage financier à 10, 20 ou 30 ans entre - leur train de vie- le financement de leurs projets- le paiement de leurs crédits, de leurs impôts- leur envie d’investir dans des stratégies illiquides- la dispersion de leurs investissements passés. Une phase de déploiement à 360 degrés - Fiscalité perso et pro, retraite, prévoyance, transmission- L’analyse financière globale de votre portefeuille: risques d'illiquidité, corrélation, stress test, etc 3. Les frais, l’alignement des intérêts et l’accompagnement dans la durée - Nos frais sont transparents et très compétitifs par rapport aux banques privées- Par notre expérience passée & nos prix « B to B », nous saurons aussi réduire fortement les frais « induits » des banques. Aller voir une banque en direct « relation B to C » est le pire moyen d’optimiser ses frais en pensant supprimer un intermédiaire: La structuration en mille-feuilles des frais bancaires dans une architecture fermée est faite pour perdre le client final et lui montrer seulement des prix « d’appel » en n’oubliant par exemple les frais internes des fonds maison / des structurés proposés. A la différence des banques, nous vous accompagnerons dans la durée : notre intérêt est la croissance de votre patrimoine sur le long terme
1 to 10 staff
Miracle Capital
Miracle Capital accompagne ses clients dans l'élaboration et la réalisation de leurs plans stratégiques Nous investissons dans les start-up à forts potentiels pour aider à leur développement.
1 to 10 staff
Office Patrimonial Francais
L’Office Patrimonial Français est un cabinet d’Ingénierie et de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant situé au cœur de Lyon et dédié à des clients particuliers, professionnels ou d’entreprises. Sa mission est de vous accompagner, après étude de votre situation patrimoniale et budgétaire, dans la mise en place de solutions en adéquation avec vos objectifs dans une totale objectivité et impartialité. Les compétences de l’équipe de l’Office Patrimonial Français nous permettent de vous proposer notre assistance technique et notre accompagnement sur le plan administratif, juridique, financier, économique dans la mise en place des mesures retenues, tout en prenant soin de maîtriser les charges fiscales et sociales en découlant- L’accompagnement à la réalisation d’investissements de toute nature, et la recherche des produits financiers ou immobiliers en adéquation avec vos besoins - La recherche de financement pour vos opérations patrimoniales et budgétaires (emprunts immobiliers, emprunts professionnels,…)- L’assistance à la création de société - L’accompagnement sur une cession d’actifs, d’un bien ou d’un placement (personnel ou professionnel)- La mise en place d’une stratégie de rémunération pour le chef d’entreprise - La souscription de contrat d’assurance prévoyance pour vous garantir vos revenus, un capital, une rente,… - Aide à la rédaction des déclarations d’impôts sur le revenu ou d’ISF, et de leurs annexes (revenus fonciers, plus value mobilière, revenus professionnels,…) Pour vous garantir cette totale impartialité, l’Office Patrimonial Français est détenu à 100% par ses associés-fondateurs. Cette situation d’indépendance offre à l’Office Patrimonial Français une liberté dans le choix de ses partenaires. Pour vous, nous sélectionnons constamment, parmi les meilleurs produits existants, les produits les plus adaptés à vos objectifs et à votre situation.
1 to 10 staff
Prudentia Patrimoine
A vos côtés, nous construisons et exécutons une stratégie consistant à - Structurer votre patrimoine en identifiant et en combinant tous les effets de leviers disponibles- Déployer votre patrimoine en capitalisant par des investissements efficients sur les capacités dégagées- Pérenniser votre patrimoine en anticipant la retraite, la transmission à vos proches et la protection de votre conjoint.
1 to 10 staff
Roc Blanc
L’ ambition de créer un service de qualité et de proximité au quotidien.
1 to 10 staff
Talenz Ares Patrimoine
Mettre en œuvre une démarche d'analyse et d'accompagnement global pour nos clients est au centre de notre activité. Nous construisons des réponses personnalisées au service de projets de vie et en assurons leur déploiement dans le temps. Notre indépendance, combinée à l'articulation de plusieurs expertises métiers au sein de Talenz Ares (Expertise-comptable, Juridique et Fiscal), nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leur problématique.
1 to 10 staff
Tolteka
TOLTEKA est un cabinet de gestion de Patrimoine indépendant basé à Grasse dirigé par Fabienne ALBIN ROGGE, conseil en gestion de patrimoine depuis 23 ans dans des cabinets indépendants et banque privée. TOLTEKA, c'est une équipe de professionnels de la gestion de patrimoine qui intervient auprès de ses clients afin de leur apporter une vision claire de leur situation et des options d'amélioration qui s'offrent à eux afin de préparer au mieux leur avenir. Fiscalité, préparation de la retraite, diversification patrimoniale, transmission, nous accompagnons nos clients de A à Z dans leurs projets d'investissement. Notre axe fondateur est la proximité que nous entretenons avec nos clients, ce qui fait de TOLTEKA un partenaire solide pour vous sentir soutenu et confiant dans la mise en oeuvre d'une stratégie globale sur du long terme.
1 to 10 staff
C&c Patrimoine
Notre service de conseil en gestion de patrimoine est conçu pour vous guider à travers les complexités de la planification financière et patrimoniale. Que vous soyez un particulier souhaitant sécuriser votre avenir financier ou un entrepreneur cherchant à maximiser les avantages de votre entreprise, notre expertise est votre allié le plus précieux. Points forts : Notre service de conseil en gestion de patrimoine est conçu pour vous guider à travers les complexités de la planification financière et patrimoniale. Analyse Personnalisée : Une évaluation sur mesure de votre situation financière, nous permettant de comprendre vos objectifs et de vous proposer des stratégies sur mesure. Expertise Approfondie : Vous bénéficierez de notre expertise en finance et en droit patrimonial, assurant des conseils fiables et à jour sur les tendances du marché et la réglementation 3. Stratégies Innovantes : Nous combinons des techniques éprouvées et des approches innovantes pour maximiser votre patrimoine, réduire les risques et optimiser votre fiscalité. Suivi Continu : Nous offrons un suivi régulier et des ajustements de stratégie pour s'adapter aux changements de marché et à l'évolution de vos besoins personnels.
1 to 10 staff
Infinit'conseil
Vous payez trop d’impôts ou vous manquez de visibilité sur votre patrimoine? Chez INFINIT’Conseil, nous aidons depuis plus de 15 ans les particuliers et dirigeants d’entreprise à prendre les bonnes décisions patrimoniales, au bon moment. Notre mission Vous apporter de la clarté, des solutions concrètes et un accompagnement dans la durée. Ce que nous faisons concrètement • Réduire légalement votre fiscalité • Construire une stratégie patrimoniale globale • Investir efficacement en immobilier et placements financiers • Préparer la retraite et la transmission • Protéger votre famille et votre avenir 🤝 Notre différence • Cabinet indépendant • Approche sur mesure, pas de solutions standard • Relation de confiance, sur le long terme Une question sur votre fiscalité ou votre patrimoine? Contactez-nous directement ici sur LinkedIn ou via notre site.
1 to 10 staff
2b-Investissements
2B-Investissements Gestion privée | Family Office
1 to 10 staff
Ag Partners
Bienvenue chez AG Partners, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé au cœur de Paris. Notre expertise réside dans la création de stratégies patrimoniales sur mesure, mettant en œuvre une approche technique et rigoureuse. Notre engagement s'étend à une clientèle diversifiée, principalement constituée de chefs d'entreprise, cadres dirigeants et professionnels libéraux, pour lesquels nous avons acquis une profonde maîtrise. La singularité de chaque client est au cœur de notre approche. C'est pourquoi notre équipe d'experts financiers, juridiques et fiscaux combine son savoir-faire pour élaborer des solutions complexes, spécifiquement conçues pour répondre à vos objectifs. Nous croyons en l'importance de construire des relations solides et durables avec nos clients. Notre équipe de professionnels expérimentés est déterminée à comprendre vos objectifs financiers, à anticiper vos besoins et à vous guider à travers les complexités du monde financier. L'intégrité et la transparence sont les piliers de notre engagement envers nos clients. Nous croyons en une communication ouverte et honnête, vous fournissant ainsi les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en toute confiance. Nous explorons continuellement de nouvelles idées et nous adaptons nos stratégies pour vous offrir des solutions innovantes et efficaces.
1 to 10 staff
Altitude Investment Solutions France
Altitude Investment Solutions conçoit vos produits structurés Professionnels du patrimoine ou investisseurs institutionnels, nous vous accompagnons et vous conseillons dans l’élaboration de votre offre en produits structurés. Altitude IS est un acteur de référence en France et en Suisse qui se distingue par son indépendance et son expertise. Notre modèle en architecture ouverte donne accès à nos clients aux meilleures idées du marché et aux meilleurs prix. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble de la chaine de valeur avec notamment l’envoi régulier de notre recherche, l’organisation de sessions de formation, la prise en charge du référencement auprès des partenaires. Avec notre plateforme digitale Platon, nos clients bénéficient aussi d’outils technologiques pour le suivi de leur produit.
1 to 10 staff
Am Xpertives
Avec Expertise, Écoute et Pédagogie, bâtissons ensemble le Patrimoine qui Vous Ressemble! Notre Défi : La santé financière pour Tous! Il s'agit pour nous, de rendre accessible au plus grand nombre, l'accompagnement patrimonial par un professionnel habilité, expérimenté et intelligible (jadis réservé à une certaine élite). Nous voulons que vous vous sentiez sereins pour vos finances personnelles et professionnelles aujourd’hui et demain. Vos recommandations seront primordiales : grâce à elles, vos proches et votre entourage bénéficieront du même niveau de service! Nous prenons le temps d’établir le diagnostic de votre situation pour aider à mieux vous projeter et vous faire avancer concrètement dans la réalisation de vos projets de vie. Nous vous proposons une stratégie personnalisée et des solutions de qualité sélectionnées rigoureusement et en toute indépendance. Nous vous accompagnons durablement à la manière d’un « médecin de famille »pour créer un patrimoine et l’envol de vos finances.
1 to 10 staff
Amp Conseil
AMP CONSEIL - Votre gestionnaire de patrimoine à Annecy! Maximisez vos gains avec nos conseils experts en défiscalisation et investissement financier. Protégez votre avenir avec nos contrats de prévoyance et d'assurance emprunteur. Nous nous engageons à vous offrir une approche transparente et personnalisée pour assurer la pérennité de votre patrimoine. Contactez-nous pour des solutions sur mesure, assurant la croissance et la protection de votre patrimoine.
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Ascensio Invest
Bienvenue sur la page d'Ascensio Invest, votre partenaire en gestion de patrimoine! Nous sommes spécialisés dans la création, le développement et la gestion de votre patrimoine tant financier qu’immobilier. Avec plus de 3 ans d'expérience dans l'univers patrimonial, nous sommes là pour vous guider sur diverses thématiques, que ce soit pour votre entreprise ou vos finances personnelles : Création d'un patrimoine financier et immobilier Optimisation de votre rémunération et fiscalité Placement de votre trésorerie / épargne personnelle Cession, donation ou transmission (professionnelle et personnelle) Notre approche repose sur quatre piliers fondamentaux : écoute, objectivité, transparence et accompagnement. 🤝 Si vous aspirez à donner du sens à votre épargne ou à façonner un monde qui vous ressemble, contactez-nous dès maintenant : contact@ascensio-invest.com
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Belermain
Belermain propose un large choix de produits d'épargne et d’investissements : assurances-vie, plans d'épargne retraite (PER), SCPI et Private Equity. Pour les professionnels, nous offrons également des solutions de placement de trésorerie et d’épargne salariale. Avec Belermain vous bénéficiez gratuitement de l'expertise d’un conseiller dédié qui vous accompagnera et restera à vos côtés, quel que soit le montant de vos placements chez nous. Votre conseiller assurera le suivi de vos placements et sera disponible pour discuter de tous les aspects fiscaux, juridiques et financiers de votre patrimoine. Chaque portefeuille est conçu sur mesure : Vous pouvez donner des directives spécifiques concernant des supports, des classes d'actifs ou des zones géographiques particulières que vous souhaitez. Tant que ces supports sont disponibles sur votre contrat, votre conseiller les intégrera à votre portefeuille. Vous choisissez un mode de gestion (gratuit): 🟣 Gestion sous mandat sur mesure : confiez la gestion de votre portefeuille à votre conseiller dédié et bénéficiez de son expertise, avec une stratégie définie ensemble et modulable à tout moment. 🟣 Gestion conseillée : Bénéficiez de l’accompagnement et des recommandations de votre conseiller dédié, qui assurera le suivi de votre portefeuille et vous proposera des ajustements en fonction des opportunités et de vos objectifs. Il vous suffira simplement d'accepter. 🟣 Tarifs : 0% de frais d’entrée, d’arbitrage, de versement et de sortie 🟣 Intéressé(e). ORIAS (23003120)
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Bspi Finance
BSPI FINANCE est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. L'activité est portée par le gérant Laurent STANEK, professionnel en ingénierie patrimoniale. Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la profession, il a constitué une équipe de professionnels de la fiscalité et du droit à votre écoute. Le cabinet intervient sur des thématiques liées aussi bien au patrimoine privé qu'au patrimoine professionnel de ses clients.
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Elit'valorys - Gestion De Patrimoine Montpellier
Chez Elit’Valorys, nous sommes dévoués à vous offrir des solutions de gestion de patrimoine sur mesure, adaptées à vos besoins financiers spécifiques. Elit’Valorys s’appuie sur une vaste expérience dans la création de stratégies patrimoniale personnalisées, de conseil en investissements, de gestion de placements financier comme l’assurance vie, PER, SCPI, PEA, compte titres. Que vous soyez un professionnel, un entrepreneur ou un particulier, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs et développer au mieux votre patrimoine. Approche Personnalisée : Chaque client est unique. Nos solutions de gestion de patrimoine sont adaptées à vos besoins particuliers. Transparence : Nous croyons en la transparence totale. Vous serez informé à chaque étape de nos recommandations et décisions. Contactez-nous dès aujourd’hui pour un bilan patrimonial personnalisée. Nous sommes déterminés à vous aider à atteindre vos objectifs dans la gestion et le développement de votre patrimoine
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